Oyuncular: Robert Davi, Kelly LeBrock

Ben Clark'in ailesi yeni bir eve taşındığında, Ben'in büyüye karşı olan yeteneğini fark eden yaşlı komşusu Milner (Merlin) ile yakın arkadas olur. Kötü cadı Morgana, Merlin'den Fingall'ın tılsımını almak ve dünyayı ele geçirmek için 400 yıldır beklemektedir. Ben'in yüzünde, ondan 1400 yıl yaşamış olan büyücü bir kavimde bulunan yara izinin aynısı vardır ve Morgan ve Merlin bunun bir işaret olduğunu fark ederler. İyi ve kötü arasındaki savaşın ortasında kalan Ben, her ikisi arasında seçimi yaparken kendi sağduyusuna ve büyü gücüne güvenmek ve bu arada dünyanın da kaderini ve geleceğini belirlemek zorundadır.